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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥭👜💝🍌🥬、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍍💞、流动性和监管环境更加有利于权重👗、质量类风格的表现🧅🥑🧄。实际情况来看🥑🤬，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥝👡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🎒👢，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五(wu)大(da)具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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2、周(zhou)思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内(nei)资(zi)“出海”配置以(yi)及外资“一站式”配置中国(guo)资产(chan)的重(zhong)要市场(chang)，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长(zhang)期看，前(qian)期抑制港股表现的(de)重要因素已发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持(chi)续流入等，为港股市场提供(gong)了有力(li)支撑。