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而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经(jing)济下行(xing)的(de)担忧预(yu)期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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