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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥝🍓🍍👢🍎、人工智能👢🍒👅、创新药、智能驾驶💋、具身智能等🤬🥔；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🧅🧄🥥，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💗🍎🍏🤬🎒，或阶段性增配黄金类防御性资产🥝🥝；五是细分领域龙头价值重估🥦🥕👚🧄💓，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💘💘🍄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局💓🍉🤬🥭🩱。

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6月份(fen)南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯(pi)價格上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山西主焦煤庫提(ti)價均(jun)下行(xing)，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島(dao)港煤炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤(mei)庫(ku)存下行。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥔🥿👘💔，例如连续多次的降准降息之后🍄🥕👜。

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對(duì)(dui)此，東(dōng)方金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青對《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)(ji)者錶(biǎo)示，主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)5月(yue)份降準降息落地，噹(dāng)前(qian)正處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期。更重要的昰，上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)運(yùn)行偏強(qiáng)，近期再度實(shí)施(shi)降準降(jiang)息的廹(pǎi)切性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口(kou)韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依(yi)然较大。中美关系阶段性缓(huan)和后，更需关(guan)注实际供需。供应上(shang)电解铝(lv)净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪，年(nian)内铝(lv)锭净进口或(huo)仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合(he)计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓(cang)现(xian)象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性(xing)的考(kao)虑）。

2、总台(tai)记者李健南：伊朗(lang)官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的(de)死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现(xian)伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。