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该法案涵盖了特朗普的(de)大部(bu)分(fen)经济议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减(jian)免外，它还将对(dui)包括医疗补助计划和补充营养援助(zhu)计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加(jia)速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🧅，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压💕👘，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路👙🥥😠。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未(wei)來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至(zhi)90%以(yi)上(shang)，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次降(jiang)息預期，整(zheng)體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。