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图片及数据来源：沪深交易所等😻🥭，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍒🍑💯，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示👚😈🍓，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🩱👗💖；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👿💓。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥬🍉🧄🍉🧅，其回测历史业绩不预示指数未来表现👅🥒👗🧡。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💖👝，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍆🍈。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👿🥻🍒🩰🥦，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者😻🌽。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👅👗💯🥦、评论、预测、图表、指标👘💝、理论🍏💌、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥥🩰🩲🥻，本文中的任何观点💞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👄🥥。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍑🤍💓💋💖。

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相比(bi)2014年底(di)和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末(mo)到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的(de)行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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目前来看💖，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥥🍎🥑。A股面临的外部环境扰动降低🥥👄💯🥬。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多(duo)数时间(jian)内同步(bu)，汇(hui)率成为(wei)了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如(ru)TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占优。

2、针对声明中第三点——现金流为负的解释，至纯科技将其归因于“研发高投入🥾👞🥕、长交期规模备货、在地化供应链建设🩰🍅👞、业务十倍级别扩大🍊🧅、不同用户不同工艺验机”等因素🥑🧄。