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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行(xing)业上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相(xiang)对较高(gao)。会议后(hou)一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后(hou)两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意(yi)义上的大型跨国公司（MNC）如默(mo)沙东等，而(er)是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公(gong)司还裁员95%，还剩(sheng)8个人(ren)维持基本(ben)运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品(pin)换了(le)一家(jia)美国壳公司(si)，首付款资(zi)金能否到位目前还存在不(bu)确定性。

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