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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有(you)望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资(zi)金(jin)需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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在上箇(gè)月的月度(du)觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量(liang)類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相(xiang)對(dui)均衡，差距不大。市場(chang)6月中上(shang)旬，由于(yu)伊(yi)以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整(zheng)，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🤍、低硫燃料油绝对价格🥾🍏🥻🍋💝，高硫基本面驱动略强于低硫🍅🥔👢。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位💛，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🍏👢，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🧄，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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