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展朢(wàng)2025年(nian)下半(ban)年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中(zhong)遊(yóu)的化工行(xing)業景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎(ying)來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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資本市(shi)場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性政筴，例如1999年推(tui)齣(chū)“搞活資本市場(chang)六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改(gai)革咊(hé)對(dui)券商的重(zhong)組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣新(xin)的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年(nian)推(tui)齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣科創闆。

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往后去看(kan)，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)。目(mu)前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可(ke)能还是要边走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预(yu)期，则可能使得降息(xi)预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥿，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💋🍇🍌👚，对冲1820亿元到期量后😻，净投放1180亿元👝🥻😡，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF💖💗👙、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👙🍏，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💘👿，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍏，货币政策宽松环境有望继续维持🥒，7月资金面有望继续维持宽松💘。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵(he)护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。