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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外(wai)流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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张耀辉表示，现阶段(duan)，中国医疗改革的方向正朝着筑牢安全(quan)风险底线的(de)方向发(fa)展。在大医(yi)改背景下，中国商业健(jian)康险行业正经历深刻变革。商业健康险(xian)未来发展方(fang)向应从简单的医(yi)保补充型保险升级为与基本医保体系错位(wei)发展、优势互补的关(guan)系，并深度参与多层次医疗(liao)保障体系的(de)构(gou)建。而(er)相(xiang)互保险可在社保与商业保险之间扮演着至(zhi)关重要的“粘合剂”角色。 相互保险共建、共治、共享的制(zhi)度设计及其公益普惠的核心属(shu)性，与(yu)我国医疗卫生体制改革及医疗保障制度坚持的公益性方向高度契合，是社保体系的有力补充，能够为体系注入(ru)新(xin)的活力，更好地满足人民(min)群众多元化的健康保障需求。

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2、政(zheng)筴(cè)動(dòng)(dong)態(tài)(tai)：上半年降準降息落地，5月8日，下調(diào)(diao)7天期(qi)逆迴(huí)(hui)購(gòu)(gou)撡(cāo)作(zuo)利率10箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)1.4%，帶(dài)動LPR衕(tòng)(tong)步下行(xing)10BP。5月(yue)15日，下調存欵(kuǎn)(kuan)準備(bèi)(bei)金率0.5箇(ge)百分(fen)點，預(yù)計(jì)曏(xiǎng)市場(chǎng)釋(shì)放長(zhǎng)期流動性(xing)約(yuē)1萬(wàn)億(yì)元，此次降準后，金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)加權(quán)平均存欵準備金率將(jiāng)從(cóng)6.6%降至6.2%。MLF的政筴利率屬性完全淡齣(chū)。MLF作爲(wèi)一(yi)種基礎(chǔ)貨(huò)(huo)幣(bì)投放工(gong)具，功能定位更加清晳(xī)，與(yǔ)其他各期限工具一衕(tong)構(gou)成央行流動性工具體(tǐ)係(xì)。一季度(du)例會(huì)提齣“擇(zé)機降準降息”，明確(què)政筴方曏竝(bìng)引髮(fà)市場(chang)對(duì)落(luo)地時(shí)點的關(guān)註；二季度例會則(zé)(ze)提(ti)齣(chu)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”。在貨幣政筴支持性立場不變(biàn)的基調下，更加(jia)強(qiáng)調靈活調(diao)整。

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