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展望后市，随着(zhe)全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油(you)价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市(shi)，年初至今(jin)A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐(jian)抬升。上周A股成(cheng)交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。

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但(dan)到了20日，包括伊朗***共和(he)国通讯社、塔(ta)斯尼姆通讯社和法尔(er)斯通讯(xun)社在内的多(duo)家伊朗媒体纷纷报道(dao)，沙姆哈尼并未死亡(wang)，而(er)是在袭击(ji)中“严重受伤并被送医治疗”，现伤(shang)情(qing)已趋于稳定(ding)。沙姆哈尼还发表了(le)一封致哈梅内(nei)伊(yi)及全体伊朗人民的***，宣布自(zi)己“还活着(zhe)，并随(sui)时准备牺牲自己”。

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风格层面🥦🥔👠😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡😡。具体来说，第一🍍😡👘🍓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💗🥬🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞🥻👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍👘🍄😈🥾。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（3）需求層(céng)(ceng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)(ji)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以(yi)穩爲(wèi)(wei)主，終(zhong)耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增(zeng)速，汽車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)(lu)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩(wen)中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政(zheng)筴麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國(guo)通脹(zhàng)(zhang)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動(dong)態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費(fei)增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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1、6月国际原油价格上行🥝👜🍉🍍，化工产品价格指数上行🩰。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍊，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🎒👚🥒🥭。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇💌🍎🍄、甲苯😡🍓、二甲苯等价格涨幅居前🥾，二乙二醇🍉🥦🍎、天然橡胶等价格下跌🍈。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)(ni)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)(gui)劃(huà)擴(kuo)建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片(pian)/月，其中首期建設産能(neng)爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。