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行业方面，金融股的行情还没有结束💋👙，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍆。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年(nian)期(qi)MLF操作，对冲1820亿(yi)元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来(lai)连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式(shi)逆回购等中(zhong)短期流动(dong)性(xing)管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有(you)所(suo)收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境(jing)有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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印度尼西亞(yà)約(yuē) 3 億(yì)人口，摩託(tuō)車(chē)保有量約 1.2 億輛(liàng)，昰(shì)最常見(jiàn)的交通工具。一位 OMOWAY 糰(tuán)隊(duì)成(cheng)員(yuán)今(jin)年 6 月攝(shè)(she)于印(yin)尼雅加達(dá)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🩳💛，融资余额1.83万亿元😈🍓，当月融资净流入373亿元🍍🍏，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍄👝😻，融资融券平均担保比例回升至273%👞。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)(xiang)一定昰噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)(zhang)性最好，不容易受到估值(zhi)約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現(xian)一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)(wang)徃(wang)會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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