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唐晨(chen)：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确定(ding)性；二(er)是全(quan)球债(zhai)市潜(qian)在的风险事(shi)件，因为港(gang)股的重要(yao)的估值锚仍(reng)是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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下半年钢材内需依赖政(zheng)策，地产用钢(gang)下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口维持高位但难驱动(dong)钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而(er)存(cun)在分化，阶段性存在估值(zhi)修复机会，关注政(zheng)策落地带来的下行压力；焦炭(tan)需求预期(qi)不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压(ya)力；铁合金成本拖累，控产难持(chi)续(xu)，价格中枢或下(xia)移。

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行业层面，展望7月份🤬🍊👢，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥾🍆、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😠🩳💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👄，半导体🩱🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖🍒🤬，中报盈利或有改善💋👙，如汽车💛、光伏😈、自动化设备等；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕、家具🍏🥕🩰👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥；此外贵金属💖💛、燃气👚💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕😈🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉💘👄👘。

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1、兄(xiong)弟姐妹们啊，马上又(you)要开盘(pan)了！过去的一周交(jiao)易日，沪指涨1.91%，深(shen)成指涨(zhang)3.73%，创业板指涨(zhang)5.69%。A股后市怎(zen)么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

2、唐晨(chen)：港股整体有望呈现震荡(dang)向上的趋(qu)势。在上半年(nian)积累了较高收(shou)益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段性调整是合理(li)的。预计四季度有(you)估值(zhi)切换的机(ji)会，同时，资金面可能有更多的(de)边际变化。