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“看跌(die)叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经(jing)济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马(ma)奥(ao)尼(ni)表示，“市场每次本可能下跌的机会(hui)都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这(zhe)轮涨势可以持续，当然不会没有下(xia)行波动。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当前宏观环境(jing)下的中期选择(ze)逻辑，但我们也注(zhu)意到，短(duan)期内过剩(sheng)流动性涌入(ru)少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是(shi)在“对的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何(he)去衡量(liang)并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依据也成为下一个需(xu)要回(hui)答的问题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估(gu)值等多维度刻画。

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5月LCD 出货量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为(wei)19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百分点(dian)至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月(yue)环比上(shang)行 9.16%，同比由正转负(fu)至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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