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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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