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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风(feng)险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万(wan)亿元，当月融资净(jing)流(liu)入373亿元，融资余额占A股(gu)流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月(yue)，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲🥕、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄🥔🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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