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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行(xing)業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)(ji)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業(ye)中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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斯達(dá)半(ban)導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不(bu)特定對(duì)象髮(fà)(fa)行可轉換(huàn)公司債(zhài)(zhai)券預(yù)案。本次髮(fa)行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)(mo)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充(chong)流動(dòng)資金。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🥕👄，成长价值或相对均衡🥔🍈🍒。具体来说🥥💕，第一🍓👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍅💖，大盘风格略占优🩰🥔。第二💔，外部流动性方面💯🤍🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🥦🍇🍑，A股权重板块上涨🥿，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💋🧡🍈，可能面临业绩验证期的回调压力👙🍎。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净(jing)值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

2、付倍佳：我们关注三(san)条投资主(zhu)线：一(yi)是高确(que)定性或低估值资产，关(guan)注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分(fen)消费细分板块；二是创新敏感型资产，关(guan)注(zhu)有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆释放(fang)、技(ji)术壁垒较高的行业(ye)投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中(zhong)枢(shu)中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块。