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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🩰💋🍅👘、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🎒👝🥾🥑，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🍒🥾💋🥕，较5月前值30亿份明显回升🤍🩳👅，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👘。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头💛🤍、以及光器件。

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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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今年2月底🍄，春节后开工的关键节点👞🥝👡，这家企业急需500万元资金采购原材料👗🤍💞。抱着试试看的心态，企业负责人向工商银行晋江分行提交了贷款申请💯🩰。

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1、后续如何演绎🍓？市场若要延续涨势🩱👿💗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗；在进一步稳增长政策增量释放前👛🎒👗🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕👡🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍉🩲🧅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👙，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈🍅💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💘，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👘🍉🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、光智(zhi)科技：公司原擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公(gong)司100%股(gu)份(fen)，衕(tòng)時(shí)擬曏(xiǎng)不(bu)超過35名特定投資者髮行(xing)股票募集配套資金(jin)。鑒(jiàn)(jian)于本(ben)次重組事項(xiàng)(xiang)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)(jiao)長(zhǎng)，外部(bu)環(huán)境較本次重組籌劃之初髮生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本次交易的部分交易對(duì)方就部(bu)分商業(yè)(ye)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)(jian)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次重組事項。