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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向(xiang)欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行(xing)，其(qi)斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更(geng)值得考虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在(zai)于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势(shi)，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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