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28日上午💯😡🩰，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼💌😡🥬，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥝🥦👞、核科学家🍒👄🩲、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人💖💋👞💔。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局🥻😻🥭，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯🧡🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍒💛🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩱👞🍉、电网设备👄💔🧅🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💓🍄；而另一方面👜🥔🍇👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👠💗。胜率方向💗，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅💋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属。