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本轮市场的新高🤬，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🧡💌、产业亮点涌现🥥🥿、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年🥑🎒💋🥻。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随(sui)着企(qi)业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度(du)的市(shi)场震荡(dang)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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運(yùn)行半年即取得顯(xiǎn)著成傚(xiào)。據(jù)皮猛介紹(shào)，“集糰(tuán)垃圾髮(fà)電(diàn)主蒸汽穩(wěn)定性提陞(shēng)36%-48%，自動(dòng)投運率達(dá)98%以上；噸(dūn)垃圾産(chǎn)汽量提陞4.5%，上網(wǎng)電量(liang)增加4.2%，脫(tuō)痠(suān)脫硝耗材降低3%”。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到间接控股股东(dong)福建冶金(jin)通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控(kong)股集团有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福(fu)建省(sheng)国资委持有的福建(jian)冶金(jin)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、浩鲸科技是一家国(guo)际化的软(ruan)件和信息技术服(fu)务商，面(mian)向全球电信运(yun)营商、云基(ji)础设施服务商及政企客户，提供数字化解决方案。经过多年的行业积累和技术沉淀，形成了电信软件开发及服务、云管软件开发及服务和(he)行(xing)业数字化解决方案三大业务线。