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从目前基本面的趋势来看😻，基本维持较为稳定的状态🍇🍉，依然呈现**开支托底经济👘、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩲🤬。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👛🥒🩳💌。但边际来看💌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👘🤬，可能反应了这种预期。

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上(shang)周，当被称为 “波动率之波(bo)动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹(ji)象，90 这一(yi)水平是自去年(nian) 7 月以来该指标的下限。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段👚，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策😡🩰👞，并将其成本计为零🍎🍋🥦。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业😈🍑。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税💟，除非其能通过谈判达成协议。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩰，大盘🍓🍄💟、质量类指数相对占优的格局💓🤬🥿。总体来看💖😠🤍🍈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘🍌。而基本面🍉👗🧡、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🍊，差距不大🍄。市场6月中上旬💞🧅👡🥝，由于伊以冲突的影响🍊👗，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👠🍇，市场重回到反弹的态势🥾👘，并且完成了多个指数的突破🥾😻💕🥬。科技风格明显占优👝🍆，科技龙指数表现较好🍑👿💕。

2、田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资(zi)金面支(zhi)撑下(xia)延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深(shen)化，叠加港股企(qi)业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值(zhi)方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科(ke)技、医药等成长板块仍(reng)具修复空间。