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2025-08-16 22:23:31 作者：佟新雁

⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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