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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加(jia)强，概率在进一步提(ti)升(sheng)。要形成(cheng)增量(liang)资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥒💋🍆，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资💝💛👗。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落👠🥬👙，南向资金近期同样关注新消费与创新药🥾，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配💋🌽，但部分新消费已相对较高。具体而言🤍，

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谈及此次“撤单”原因，一名接近(jin)开源(yuan)证券的(de)人士向券商中国记者表示，由于国有企(qi)业连续聘任同一会计师事务所原则上不能(neng)超过8年，所以该发行人要更换会计师事(shi)务所，明年还会继续申报IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥒， A股的表现存在5年周期规律👘。每五年周期的上行周期中🎒🍓🧄💋，时间从2.5~3年不等🥿👗🍏。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩱🍊😡💖。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👄。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地(di)緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內方麵(mian)，受(shou)益于中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交(jiao)放量咊賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)(huan)境，國內外降息空間打(da)開(kai)將(jiāng)有利于(yu)推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。