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据(ju)央视新闻消息，当地时间(jian)6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福(fu)尔多核设(she)施(shi)的袭击完(wan)全摧毁了(le)目标地点。“现在(zai)那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁(hui)了。伊(yi)朗(lang)另外(wai)两处核设施也被摧毁了。”他说。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👜🍏👡💘😻，融资资金💞🥑、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈👢👡🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🍇👄；市场风险偏好有所改善🍉👄🥾🍍，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💖👚🥝😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥻🍋🤍。

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2、需求：终端需求(qiu)偏弱影响持续，钢厂锰硅储(chu)备意愿不强。吨钢消耗锰硅(gui)数量较多螺纹产量创下近(jin)年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值(zhi)同(tong)样如此，6月钢(gang)厂(chang)锰硅库存可用天数环比略有(you)回升，但仍处于近(jin)年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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4、观点：三季度(du)矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚(ya)雨季(ji)来临后(hou)，氧化铝供需边际或进入(ru)错配阶段(duan)，届(jie)时或有修复(fu)出(chu)高点位置的机会(hui)。三季度(du)电(dian)解铝铸锭继续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光伏及汽车(che)排产回落，供需边(bian)际将双向收敛形成博(bo)弈(yi)。预计下半年(nian)铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而(er)消费若出现(xian)超预期，或有(you)进(jin)一步冲高的驱动。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加中(zhong)东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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1、付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势(shi)驱(qu)动为(wei)主，第二(er)轮行情(qing)以低(di)估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢(yi)价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化。

2、盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。