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週(zhou)五，美國(guó)財(cái)(cai)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特(te)錶(biǎo)示： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣(chū)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但(dan)在特朗(lang)普(pu)4月2日(ri)鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)(wu)灋(fǎ)完成所有談(tán)(tan)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)(da)成(cheng)協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關(guan)係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可(ke)以(yi)在(zai)美國勞(láo)動(dòng)節(jié)（9月1日）前完成所(suo)有貿易談判。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👘🍋，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆🩱🍑👜🥕、光学光电子💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋🥦🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👜🩳👄🥑😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗👄💕🥥👠，受益于扩消费政策提振👄😠🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🧡🍋，有望延续两位数增长💝👚🥔🩰，其中饮料乳品、农副产品、家电🥝👞💗、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍇👞、燃气🤬、电力、农化制品👚💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝👡，中报业绩有望边际改善👙🍄。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新(xin)股可申购(gou)。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于(yu)此，业绩(ji)披露期建议(yi)关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。