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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化(hua)的(de)角度“找原因”，其实更应该从中长期视角(jiao)把握底层(ceng)逻辑。随着(zhe)宏(hong)观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入(ru)，今年有望是风险偏好抬升(sheng)、多(duo)头思维占优(you)的一年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🩲，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技🥻😠🍒🥬🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛😻😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🩲🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥔。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%👡👗。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍇。本次交易预计构成重大资产重组。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息(xi)技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时😻🌽🩲，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🩲🍅。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇(hui)总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露大股东信息得到外资持股的细(xi)节。然而由(you)于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要(yao)增(zeng)持可选消(xiao)费与信息(xi)技术等(deng)板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻(wen)合(he)，相反运(yun)输、保险与公用事业等板块则减持较多。