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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍊🍒。

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短期(qi)市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)(shu)本就偏(pian)高。市場正常反(fan)暎(yìng)短(duan)期改善(shan)：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)(sheng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身也(ye)直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👢。而2018年以来💯，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🥔👗🍋🥒。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍🥕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👜👚🍋，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍒🎒🤍😈🧅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%😠🥬🍑👜👢，后续仍有上攻空间🩲；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍓👄💘、计算机、传媒、电子😡👞👜、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🍊🍅💘🍉，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。