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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👢🥻👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾，资金面整体宽松🍓👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝👚🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍓😻🤬👡🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😈💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位(wei)。部分资金在快速反弹“解(jie)套”后，会形成比(bi)较(jiao)大的止盈的抛售。从(cong)而使市场从(cong)快(kuai)速(su)上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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