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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征👗👝💞。下半年👄，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🧅，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍒👗👢🥔👘，Q3😡💔🍄🍌、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿😡🥔💖🧡、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥑🍌🩰。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🥻🎒🥒，这或仍将制约债市利率下行空间🍉💖，另外供给扰动仍存。

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2、中期结构观(guan)点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和(he)国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。