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中国人(ren)民银行货币政策(ce)委(wei)员会召开(kai)2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施(shi)的力度和节奏(zou)。保(bao)持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大(da)货币信贷投放力度(du)，使社会(hui)融(rong)资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标(biao)相匹配(pei)。强化央行政策利(li)率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用(yong)，加(jia)强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观(guan)察、评估债市运行(xing)情况，关注(zhu)长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高资金使用效(xiao)率(lv)，防范资金(jin)空转(zhuan)。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长(zhang)势头受(shou)阻，国内轮胎(tai)厂(chang)高库存高开工(gong)低利(li)润，终端走弱预期或向上传导(dao)负反馈。大(da)国间关税谈判、欧盟反倾销(xiao)调查(cha)等事件尚未有(you)定(ding)论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基(ji)・菲什曼在週五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚未完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明 4 月(yue)份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)(ge)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

2、（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口(kou)韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数(shu)据(ju)低于预期支持(chi)降息，但(dan)实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供(gong)需。供应(ying)上电解铝净(jing)进口修正较多，俄(e)铝进口(kou)量明(ming)显高于年(nian)初(chu)预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易(yi)链条转移(yi)的预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约(yue)运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。