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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币(bi)数据的明显回升也是重(zhong)要(yao)的信(xin)号。

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从目前基本面的趋势来看🩲😈🍋🤬，基本维持较为稳定的状态👛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍊🍒💔🍊，地产国内投资相对较弱的状态🍋🥾🌽🍅👗。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛🥻。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👅🧡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💌。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽(qi)车（GM）、美国航(hang)空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名(ming)企业(ye)，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽(sui)然这(zhe)加剧(ju)了(le)市场的不确定性，但也降低了(le)预期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👿。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🧡👡，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🥭😠🍍👢，降息时点或偏晚💞。下半年来看，财政或先发力，货币配合💯👠，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥬👚🌽🍒，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🧅👿🥒👝🍇。另外🍎🍑💔🍇🥕，央行国债买卖在下半年可能再度重启💞💗。需注意的是🍓，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”👞🍒，如果债市多头情绪持续较强💘👢，这可能降低央行买债概率💋。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全球🍏🍅🍆、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张👛🍅。