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配置方面🤬👡，短期金融搭台🍑💌👜，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍏🥕、国防军工是弹性较高的方向👚。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👙🍏🍏。高股息资产中期估值重估是趋势🍎💛🩱，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥒💖。

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