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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段Ⅱ。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💕，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😡💋🩱，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥿🍆🍉，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍅👅💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😠🍎、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东(dong)南亚地区需求保持(chi)较快增长；在以旧换新政策提振之下，电(dian)动两轮(lun)车和汽车销量提升，中国(guo)铅酸电池(chi)新装需求有所上升，存量(liang)替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

2、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策频(pin)发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发(fa)布。