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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🍉🍉🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥥😡💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🍌🌽，使得即将到来的中报业绩期💝😠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🌽👅，但是预计在积极财政政策的支持下🥦🥒🍈💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💌💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我(wo)們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方。

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