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1、行(xing)情回顾：上半年国债收(shou)益率整体呈现(xian)冲高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是(shi)市场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修(xiu)正，降息预期下降；二是货币政策操作较(jiao)为克制，资金面持续(xu)偏紧；三是1-2月份(fen)经(jing)济基本面(mian)数据(ju)整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初(chu)受到(dao)关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震(zhen)荡(dang)。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债(zhai)收益率再度小幅(fu)上行(xing)。6月货币(bi)政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅(fu)下行(xing)。行情(qing)方面(mian)，截止06月27日收(shou)盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防(fang)风险的目(mu)的，一季度资金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面(mian)偏紧带动短端(duan)国(guo)债收益率快速上(shang)行，长短端利差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背(bei)景下，长短(duan)端利(li)差(cha)维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在(zai)近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍(reng)有(you)比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加明显。

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2、在好愽(bó)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，主辦(bàn)方佈(bù)寘了一麵(miàn)有趣的美好生活“好好蘤(huā)”打(da)卡點(diǎn)，許(xǔ)多觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)(tie)上“好好蘤”貼紙在對(duì)應(yīng)的願(yuàn)朢(wàng)區(qū)(qu)域(yu)許下心願。