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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥾😻🍄，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥔🧄💋，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🧡👞，预计2025年💛，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🍈💗🍒。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🍆，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从(cong)估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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中国人民银行(xing)货币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币(bi)政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行情况，灵(ling)活把(ba)握政策实施的力度和(he)节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会(hui)融资规(gui)模(mo)、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利(li)率引导(dao)，完善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降。从宏观审慎的角度(du)观察、评(ping)估(gu)债市运行(xing)情况，关(guan)注长期收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机(ji)制，提(ti)高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预(yu)期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理(li)均衡水平上的基本稳定(ding)。

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