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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替(ti)代(dai)加速，半導體、光學(xué)(xue)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、本周市(shi)场在金(jin)融、军工上(shang)涨助推下(xia)实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来(lai)看(kan)，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指(zhi)数再度(du)面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风(feng)格(ge)方面，市(shi)场或由小盘(pan)成长占优逐(zhu)步(bu)转向均衡(heng)。

2、结合细分领(ling)域中观指标(biao)来看，受益(yi)于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电路产(chan)量及出口(kou)量攀(pan)升，半导体(ti)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈(ying)利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。