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机(ji)构分(fen)析(xi)认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价比突出(chu)的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对(dui)较高。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或(huo)略有加剧(ju)，建议灵活择机应(ying)对。

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新(xin)乳業(yè)原昰(shì)新(xin)希朢(wàng)下屬的乳業(ye)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利(li)不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多(duo)后(hou)衝(chōng)(chong)刺(ci)深交所(suo)上市。2016年，新希(xi)朢乳(ru)業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)(lai)，劉(liú)(liu)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰(shi)他首次(ci)減持該(gāi)(gai)公司股份。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢(yi)价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续(xu)的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓(cang)风险？笔者认为，这种(zhong)风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担(dan)心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口(kou)打开本身(shen)也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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