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本周市场在金融🍉、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👜，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💘🥻🩲，资金面不能达成温和放量配合💔🍓，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍄🍄。

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赵宪成：上半年🩱，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💋🎒，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🩰，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥿👘，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👚🥒🥦。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算机设(she)备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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1、当地时间6月28日🍒🍇，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上🥭🧡，北约成员国作出了历史性的决定🎒，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥾，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👝🍄。预计自7月起地炼开工率将有所回升👄💘🥭🥻👢，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🧄👞💟。但需注意的是🩲🥭，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💝💕🍎💓🍉。发电端，中东👢🍍、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍇😠👢，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。