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截至2025年6月27日(ri)，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。

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对 Meta 而言🍈👡🍌，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🥿😠💔🥑，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位💋，将是成败的关键。如果做不到这一点👘💗🍓👞，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫🥔🧡。

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债市展望。关税事件、地缘政(zheng)治冲突影响逐渐消退，债市对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及未(wei)来基本面定价(jia)较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出(chu)口和生产高频数据。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网😈🥕🍋、人工智能🍅👄🍋、创新药💗🍊🍆、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥝🍒、黄金首饰💋🥥🥔🍅🧡、国潮品牌等；三是高股息资产👘👙💗😻，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍇💕😠；四是事件驱动型的投资机会🍑🧅👡🩱，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥭🩳😈🧡，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👞🧅，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥿💯🎒🍆👿。

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1、短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下(xia)半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力，焦炭産量則(zé)(ze)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦(jiao)煤需求逐(zhu)步走弱。進(jìn)(jin)入安全月短期供(gong)給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)(kuang)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影(ying)響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使(shi)得焦煤基本麵矛盾暫不(bu)突齣(chū)，但中長期需求預(yu)期悲(bei)觀(guān)，疊(dié)加供給(gei)難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后(hou)續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安(an)監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境好转。近一个(ge)季(ji)度看，沪(hu)深300、中证500指数波动(dong)率处(chu)于近半(ban)年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。