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降息方面👜😠👜💌🥭，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🧅👡。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%👙🍄💘🩱🥻，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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盈利方面👠🧄🧡，5月工业企业盈利同比增速转负🩱🥻👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦👡💟🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒，TMT逆势改善，资源品💯🤍、必需消费💕👝🩳👜🥦、中游设备保持正增🥦💕。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄😻👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖🍑，半导体、光学光电子💌🥬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💖👢😠，业绩有望改善🥿💛🍈；2）中游制造领域💝🧄🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝，如汽车💯😻😈🍏🥬、光伏🍓👿🍋💔、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🤍🥿、农副产品🍒💌、家电、家具🥭👞🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍈🥔，中报业绩有望边际改善。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥕，相比五月末上行0.60x👛😻😈🍇。

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