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“市场(chang)开始关注一些更(geng)积极的增长因素，” 太阳(yang)信托银(yin)行（Truist）联(lian)席首席投资官基思(si)・勒纳(na)表示，他提到了特(te)朗普总统的税收(shou)法案(an)最终通过、放松监(jian)管的举措以及预期中的(de)降息(xi)。“所以我认为这一切都意味着市场会继续(xu)走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程中肯定会有一些考验。”

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方面，市场(chang)强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标(biao)仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转(zhuan)为看多(duo)信号(hao)。股指期货基差方面(mian)，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方(fang)向(xiang)。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计(ji)约(yue)为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉(la)长时间(jian)来看，基(ji)本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。