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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🌽🥬💓👞💟，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🍍。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题🌽🩲。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足💓🥝，从能源安全的角度看🩲，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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从中长期角度👞🩲，我们建议以周期为轴💖，供需为锚。关注新科技周期下🧅🌽🩲🩰，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💞、AI商业模式的落地👅💯💔、以及AI对消费电子🌽💝👠、机器人、智能驾驶等赋能）💘🍓🧅💛，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💕🥥、国产集成电路产业链）🩳👅🩲👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💟🥿🩳、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👚🩰🍎🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🍒😠👠🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛👅🍇👙。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平🩱🍇👚🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍇🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🍊🥬💘🥥，7月科技风格占优的可能性较大💞👄。

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2、對(duì)(dui)于(yu)噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的(de)擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)(cheng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告(gao)披露牕(chuāng)(chuang)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力。但隨(suí)着上市公(gong)司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)(jie)段結(jié)束，市(shi)場將進(jìn)入相對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業(ye)趨勢闆塊的壓力將有(you)所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。