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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒😻🩳、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍌👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🤬，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一👿😡🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍💗🩰🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋👝💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🥭👚，对短期市场或有扰动🩳🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬👅，关注7月政治局会议的表述变化💝🍍。第四🍏🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👅👢💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯💌😠。对7月的风格指数推荐如下：

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美联(lian)储(chu)首选的(de)通胀(zhang)指标最新数(shu)据反映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽管(guan)有迹(ji)象显示经(jing)济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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美国(guo)一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看(kan)，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美(mei)国重要经济数(shu)据(ju)出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美(mei)债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国(guo)经(jing)济增(zeng)长放缓趋(qu)势，下半(ban)年美联储重启(qi)降息概率(lv)仍较大。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力(li)，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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