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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👿🧅😠🌽；长期资金入市效果显现😈，保险增配权益💖🤬🍒💕，前期银行逆势上涨🤬🍏🤍。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和😈，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍌。

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總檯(tái)(tai)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)(chong)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)(he)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的(de)控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运价(jia)向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍(reng)具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间(jian)。同理，从月(yue)间套利视(shi)角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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总体来看，牛市阶段(duan)I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资金会比(bi)较有限。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🩱、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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