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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治(zhi)局(ju)会议与美(mei)联储议息会议存(cun)在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属(shu)、工(gong)程(cheng)机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品(pin)）以(yi)及地产调控政策(ce)有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮(chao)大盘占优(you)概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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2、紫光(guang)国微公告(gao)，2025年6月27日，公司通(tong)过股份回(hui)购专(zhuan)用证券(quan)账户以(yi)集中竞(jing)价交易方式实施了首次回购(gou)。回购公司股份数(shu)量775460股(gu)，约占公(gong)司目前总股(gu)本的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价(jia)为63.67元/股(gu)，成交(jiao)金额为49617333.40元（不含交易费用）。