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近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)(ye)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數(shu)字(zi)化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)(yu)傚(xiào)率、優(yōu)化(hua)生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮(chao)流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化(hua)轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)(qiang)大的技術糰(tuán)隊(duì)(dui)、豐(fēng)富的(de)行業經(jīng)驗(yàn)以及成(cheng)熟(shu)的數字化解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)(bei)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字(zi)化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增(zeng)幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月(yue)份(fen)，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收(shou)窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

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后续如何演绎🥦👞🥕🩳？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩳🥾🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍎；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜🥦😻，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👛🍒🥭👿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👗💌🍈👢、被动跟随策略🥥🩰，而非主动流入🧄🤬💌；三是除了内需下滑担忧加剧外💯🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🩳🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🩳👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👢👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🍍🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🧄👡🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🍏💔。在流动性和增量资金方面💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🩳，类似现象在2020年也出现过🥦👿，我们称之为牛市阶段II🍄🍈。风格方面🥝👙，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👜👛，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据《华尔街曰报》周三晚报道🩰👠，在最新的招聘行动中🥔，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🍈、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍉💕。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍊🌽，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬🧅🥝💘👢。