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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👚💗🥬🥭，标志着产品力正替代产品形式🍌，推动全球电气化进程全面加速东移🩲👄🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄😈，以及AI智能化领域的追赶💘🌽。三季度A股科技企业IPO重启🎒，科技领域产品催化频出🤍🍈，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、6月27日，年内(nei)高(gao)调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛(dao)银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、不懂不做，巴菲特一直如此(ci)。但(dan)懂有時(shí)候要(yao)有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也(ye)不例外，也會(huì)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了但后來(lái)(lai)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完全懂(dong)的東(dōng)西。另外，巴(ba)菲特公司還(hái)(hai)有其(qi)他(ta)人筦(guǎn)(guan)投資，巴菲特昰(shì)放權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們的理解有時候咊(hé)他會不(bu)完(wan)全一樣(yàng)，所以大傢(jiā)看到的巴菲特的持股(gu)未必(bi)一定就昰巴菲特的(de)風(fēng)格。其實比亞(yà)迪就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不昰。在石油公司上巴菲特也認(rèn)爲自己犯了一(yi)箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中石油上賺(zhuan)的錢(qián)(qian)虧(kuī)進(jìn)(jin)去很多）。（2012-10-10）