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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行(xing)情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居(ju)民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例(li)提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市(shi)場震(zhen)盪中樞(shū)整(zheng)體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)(guan)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入；三昰(shi)除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存(cun)在不確(què)定風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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4、一级镍产业链，上(shang)半年表观消(xiao)费量(liang)相对(dui)突(tu)出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解(jie)来看，传统需求表现增(zeng)量较小，下半年仍有较(jiao)多新增(zeng)产能计划投(tou)产，国内仍面临一级镍累库压(ya)力。从估值来看，镍铁锚定价格短期(qi)一度失衡，截止(zhi)6月底大厂招标价在910元/镍(nie)点，折(zhe)合镍价(jia)11.8-12万元/吨左右，但沪(hu)镍(nie)价格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探(tan)湿法一体化成本，而(er)原料方面来看，MHP产(chan)量持续释放，但新能源端(duan)需求增(zeng)量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式(shi)存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压(ya)力或将逐步显现，预计(ji)镍(nie)价低位震荡运行。

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2、波段操作：如果是对债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向🍒👞🥾💟，长短端利率变化🍒🍒💓💗，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十年国债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买入一些十年国债ETF（511260）👚🧄👞。