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1、宽货币预(yu)计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳增长(zhang)有(you)所(suo)倾斜，下半年宽货币(bi)姿态预计延续，降准(zhun)降息(xi)或仍将进一步落(luo)地，不(bu)过短期央行货币政策操(cao)作或以(yi)数量(liang)型和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来(lai)看，财政或先发(fa)力，货币配合(he)，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可能早(zao)于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行国债(zhai)买卖(mai)在下半年可(ke)能再度重启。需注意的是(shi)，央行强调“视市场(chang)供(gong)求状况择机(ji)恢复操(cao)作”，如(ru)果债市多头情绪(xu)持续较强，这可(ke)能降低央行买债(zhai)概率。某种程度(du)上说，债市呈现一(yi)定调整(zheng)压力或(huo)是触(chu)发央(yang)行开启买债的重要条件(jian)。

2、除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键(jian)技术和产品(pin)的(de)变化带来渗透率(lv)预期的(de)快速提升。大型产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告(gao)的第三部(bu)分将会进行详细论述。